Polina Semionova

Prolog: 

Don Quijote si čte ve starých rytířských eposech. Touží stát se sám rytířem a ochraňovat čest své vysněné dámy. Vydává se tedy k nevoli svého sluhy Sancho Panzy za svým snem.

1. dějství:

Barcelonské náměstí je ve sváteční náladě. Pozornost lidí upoutává především Kitri, dcera majitele hospody Lorenza a lazebník Basil, její milý. Lorenzo ale nevidí chudého ženicha rád, chce svoji dceru provdat za bohatého šlechtice Gamacha. Lidé vítají pouliční tanečnici a toreadora Espadu. Zábava vrcholí a na náměstí přichází Don Quijote je zaujat krásou Kitri a považuje ji za "dámu svého srdce", o které se mu často zdálo. Kitri s Basilem prchají před Lorenzem a Gamachem.  

2. dějství:

Kitri a Basil se ukrývají v cikánském táboře nedaleko větrného mlýna. Za nimi se objevuje i Don Quijote. V jeho představě se mlýn proměňuje v nebezpečí, se kterým je třeba bojovat. Udolán zápasem usíná.  Zdá se mu sen, že je v říši dryád. Mezi vidinami krásných vil se mu znovu objevuje Kitri. Krásný sen ukončí příchod Lorenza a Gamacha, kteří hledají Kitri a Basila. Těm se však opět podařilo uprchnout. Don Quijote chce pronásledovatele zmást, prostoduchý Sancho Panza však prozrazuje správnou cestu.

3. dějství:

Mladý pár se ukryl v taverně. Když je pronásledovatelé najdou, Lorenzo oznamuje zásnuby Kitri a Gamacha. Zoufalý Basil předstírá sebevraždu. Když se hroutí na zem, Don Quijote na naléhání Kitri donutí Lorenza, aby vyplnil Basilovo poslední přání a dal milencům své požehnání. Lorenzo, který se domnívá, že Basil je mrtev, ochotně souhlasí. Jakmile jim požehná, Basil ožije a Lorenzo pozdě poznává, že byl oklamán. Na náměstí se oslavuje svatba Kitri a Basila. Mezi čestnými hosty je i Don Quijote. Šlechetný rytíř přeje novomanželům štěstí a vydává se za dalším dobrodružstvím.